CRM automatizado con IA en PSI Valencia
Cómo un CRM potenciado con IA convirtió un flujo incontrolable de leads en un sistema ordenado, medible y capaz de generar ventas sin perder ninguna oportunidad.
EnEnsolosolo22meses,meses,elelCRMCRMinteligenteinteligentedesplegadodesplegadoenenPSIPSIValenciaValenciahahamultiplicadomultiplicadoporpor22laslasventas,ventas,reducidoreducidoenenunun90%90%laslastareastareasrepetitivasrepetitivasyypermitidopermitidoregistrarregistrarelel100%100%dedeloslosleadsleadsquequelleganllegandesdedesdecualquiercualquiercanal.canal.LaLaempresaempresahahapasadopasadodedeperderperderoportunidadesoportunidadesporporfaltafaltadederespuestarespuestaaatenertenerununsistemasistemacomercialcomercialordenado,ordenado,mediblemedibleyycompletamentecompletamenteautomatizado.automatizado.
OVERVIEW
Industry:
Consultora Inmobiliaria PSI (Personal Shopper Inmobiliario)
Location:
🇪🇸 Valencia, España
Services:
- CRM automatizado a medida
- Automatizaciones con IA (clasificación y respuesta de leads)
- Integración con web, formularios y email
- Email marketing conectado (Mailchimp)
- Paneles de analítica y pipeline comercial
- Automatización de tareas operativas internas
Scope:
Sistema automatizado de CRM Marketing Automation con IA (septiembre 2025 - actualidad)
Challenge
PSI Valencia recibía un volumen elevado de leads desde múltiples canales (web, formularios, email, redes sociales), pero no disponía de un sistema capaz de centralizarlos ni de responderlos a tiempo.
La gestión se hacía con hojas de cálculo y procesos manuales, lo que provocaba retrasos en las respuestas, leads sin clasificar y oportunidades comerciales que se perdían simplemente porque nadie llegaba a contactar a tiempo.
El reto era claro: pasar de un flujo incontrolable de contactos a un sistema comercial ordenado, automatizado y medible, capaz de escalar sin aumentar la carga operativa del equipo ni depender de la disponibilidad del CEO.
Solution
Diseñamos e implementamos un CRM inteligente a medida, conectado a la web y al ecosistema digital de PSI Valencia, capaz de registrar, responder y clasificar cada lead de forma automática en cuanto entra al sistema.
Sobre esa base, integramos automatizaciones con IA para priorizar oportunidades, secuencias de email marketing conectadas con Mailchimp para nutrir contactos y paneles de analítica que muestran en tiempo real el estado del pipeline y el rendimiento de cada canal.
El resultado es un sistema comercial vivo, en el que el equipo deja de hacer tareas repetitivas y pasa a centrarse en cerrar ventas, mientras el CEO recupera el control total del negocio desde un único panel.
FECHA DE ANÁLISIS: ABRIL 2026
Los paneles reflejan cómo el sistema inteligente no solo garantiza una respuesta inmediata a cada lead —aumentando el volumen de reuniones comerciales—, sino que además activa un acompañamiento automatizado que nutre y madura las oportunidades en función de su origen. Mientras los leads con mayor intención convierten de forma directa, aquellos que requieren más tiempo son trabajados mediante secuencias de seguimiento que incrementan su probabilidad de cierre. Todo ello bajo un entorno de analítica en tiempo real que permite a PSI Valencia entender qué está ocurriendo en su negocio, optimizar cada canal y tomar decisiones basadas en datos, no en intuición.
El sistema no solo capta y gestiona leads, sino que los convierte en reuniones comerciales reales de forma automatizada. A través de la integración con Calendly, cada oportunidad puede agendar directamente en el calendario, eliminando fricción en el proceso y asegurando un flujo constante de reuniones cualificadas. Además, la analítica permite entender qué canales están generando más citas y cómo se distribuyen, combinando captación directa con estrategias de nurturing que impulsan la conversión. El resultado es una agenda comercial siempre activa, organizada y basada en datos, donde cada canal contribuye de forma medible al crecimiento del negocio.
El email marketing automatizado actúa como un sistema de conversión continua dentro del CRM. A través de una secuencia de más de 40 correos, cada lead es trabajado con contenido estratégico, combinando copywriting y sesgos cognitivos para aumentar su interés y llevarlo hacia la reunión comercial. Este enfoque permite recuperar oportunidades que no estaban listas para convertir, convirtiendo el nurturing en uno de los principales canales de generación de reuniones y clientes de PSI Valencia.
El sistema integra un asistente de IA directamente dentro del CRM que actúa como un copiloto del negocio. El equipo de PSI Valencia puede consultar en cualquier momento el estado de sus leads, reuniones o campañas, obteniendo respuestas claras y contextualizadas sin necesidad de analizar manualmente los datos. Además, la IA no solo interpreta la información, sino que propone mejoras en las estrategias de marketing y ventas basadas en el rendimiento real del sistema. Este asistente también es capaz de generar informes automáticos en PDF con el análisis mensual del negocio, permitiendo un seguimiento continuo y estructurado. En la práctica, se convierte en un trabajador más dentro del CRM, siempre activo y alineado con los objetivos de crecimiento de la empresa.
Analizamos tu caso y te explicamos cómo llevarlo a cabo
Correo
info@auttomai.comTeléfono
640 557 899Artículos de interés.
18/03/2026
By JMJaime Montero
CRM con IA: cómo automatizar la gestión de leads en tu empresa
Qué es un CRM con IA, cómo funciona paso a paso y qué beneficios reales aporta. Guía práctica para empresas que quieren automatizar su proceso comercial.
06/04/2026
By JMJaime Montero
Cómo automatizar la analítica comercial y el reporting BI con IA conectado a tu CRM
Descubre cómo conectar tu CRM con dashboards BI automatizados para tomar decisiones comerciales basadas en datos reales y en tiempo real.